Allen & Overy berät IT- und Digitalisierungsspezialisten Avenga bei wichtiger Refinanzierung im Rahmen der Neuausrichtung

Die bestehende Finanzierungsstruktur wurde auf eine zentrale Unitranche-Finanzierung der Avenga Gruppe durch den Private-Debt-Fonds Eurazeo (vormals: Idinvest) umgestellt. Dies dient der Ablösung von unter anderem einer Bond- und Multiproduktlinie in Polen sowie verschiedener interner Darlehen. Über das Volumen der Finanzierung wird Stillschweigen gewahrt.

Die Avenga Gruppe ist ein globaler Full-Service-Anbieter für IT-Dienstleistungen und digitale Transformation. Sie ging 2019 aus einem Zusammenschluss von vier Unternehmen hervor: der IT-Beratung it KONTRAKT (Polen), dem Frontend-Experten sevenal (Deutschland), dem Beratungshaus COREVALUE (USA) und dem IT-Lösungsanbieter und Software-Entwickler solidbrain (Polen), die jetzt unter einer einheitlichen Gesellschaft zusammengeführt sind. Die Avenga Gruppe ist ein Portfolio-Unternehmen von CornerstoneCapital und Oaktree Capital Management.

Zum Team von Allen & Overy unter Federführung von Partner Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) gehörten die Partner Dr. Matthias Horn (Corporate/M&A) und Dr. Heike Weber (Steuerrecht, beide Frankfurt), sowie Counsel Dr. Mark Hallett (Frankfurt). Weiterhin berieten die Associates Dr. Rauni Ahammer (München), Can Altan (Frankfurt, beide Bank- und Finanzrecht), Christin Schlorf (Corporate/M&A, Hamburg) und Paul Kessler (Steuerrecht, Frankfurt). Darüber hinaus waren Anwälte aus den Büros von Allen & Overy in New York, Warschau und Luxemburg beratend tätig.

In-house wurde die Avenga Gruppe führend durch den CFO Mario Wilhelm und die Legal Counsel Helene Lauer-Loewié begleitet.