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Allen & Overy berät Hapag-Lloyd bei erfolgreichem Börsengang

Ansprechpartner
Schaefer Helge
Dr. Helge Schäfer

Partner

Hamburg

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06 November 2015

Allen & Overy LLP hat die Hapag-Lloyd AG, eine der weltweit führenden Container-Reedereien, bei ihrer erfolgreichen Erstnotiz im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Hamburger Börse beraten.

Die Aktien wurden zum heutigen Handelsbeginn zu 20 Euro je Aktie angeboten. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden insgesamt bis zu 15.212.978 Aktien (inklusive 15 Prozent Mehrzuteilungsoption) platziert.

Das Unternehmen plant, den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar aus der Ausgabe von 13.228.677 neuen Aktien für Investitionen in Schiffe und Container zu verwenden. Die Kernaktionäre Kühne Maritime GmbH und Compañía Sud Americana de Vapores haben jeweils neue Aktien im Gegenwert von 30 Millionen US-Dollar gezeichnet. Die TUI-Hapag Beteiligungs GmbH, eine 100%-ige Tochter der TUI AG, hat als Altaktionär 1.984.301 ihrer bereits gehaltenen Aktien für die Mehrzuteilung bereitgestellt. Damit beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 345 Millionen US-Dollar.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Dr. Oliver Seiler (International Capital Markets, Frankfurt), Dr. Helge Schäfer (Corporate/M&A, Hamburg), Marc O. Plepelits (US Corporate Finance, Frankfurt), Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Heike Weber (Steuerrecht, Frankfurt), den Counsel Bianca Engelmann (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Jonas Wittgens (Corporate, Hamburg), Dr. Jens Wagner (Corporate, München), den Senior Associates Simon Weiß, David Rath, Dr. Camilla Kehler-Weiß (alle Internationale Capital Markets) und Boris Blunck (Arbeitsrecht) sowie den Associates Nadine Kämper (International Capital Markets,) und Dr. Alexander Schilling (Bank- und Finanzrecht, alle Frankfurt).

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