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Allen & Overy berät Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Barkapitalerhöhung der LEG Immobilien AG

Ansprechpartner
Dr. Knut Sauer

Partner

Frankfurt am Main

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13 November 2015

Allen & Overy LLP hat COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Morgan Stanley und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Kempen & Co und UniCredit Bank als Co-Bookrunners im Zusammenhang mit der Barkapitalerhöhung der LEG Immobilien AG mit einem Bruttoemissionserlös von 306,7 Millionen Euro beraten.

Bei der Transaktion wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens insgesamt 4.510.000 neue, auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Bezugsrecht für Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der Platzierungspreis betrug 68,00 Euro je Aktie. Der Nettoerlös soll zur teilweisen Finanzierung des Anfang des Monats angekündigten Erwerbs eines Portfolios von rund 13.800 Wohneinheiten in Nordrhein-Westfalen verwendet werden.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Dr. Oliver Seiler und Marc Plepelits, Counsel Dr. Knut Sauer (Federführung), Senior Associate Martin Schmidt und Associate Nadine Kämper (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Inhouse COMMERZBANK Aktiengesellschaft: Dr. Bernd Singhof

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