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ADLER Real Estate AG stockt erfolgreich Unternehmensanleihe 2015/2020 auf

Ansprechpartner
Dr. Knut Sauer

Partner

Frankfurt am Main

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Marc Plepelits

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13 April 2017

Allen & Overy LLP hat ODDO & CIE und ODDO SEYDLER BANK AG als Joint Bookrunners im Zusammenhang mit der erfolgreichen Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 im Volumen von 350 Millionen Euro und einem Zinssatz von 4,75 % beraten.

Wegen deutlicher Überzeichnung wurde das Volumen der Aufstockung von den ursprünglich geplanten 100 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro angehoben. Das Gesamtvolumen der ausstehenden Unternehmensanleihe 2015/2020 beläuft sich damit auf 500 Millionen Euro.

Die Aufstockung erfolgte zu einem Ausgabepreis von ca. 104,4 % des Nennwerts. Daraus ergibt sich eine Rendite von 2,5 % bis zum vorzeitigen Rückzahlungstermin der Unternehmensanleihe 2015/2020 im April 2019, was dem unteren Ende der Renditespanne entsprach.

Das Allen & Overy-Team unter Leitung von Partner Dr. Knut Sauer (International Capital Markets) umfasste zudem Partner Marc O. Plepelits (US Corporate Finance) sowie Senior Associate Simon Weiß (International Capital Markets, alle Frankfurt).

Inhouse beriet bei ODDO & CIE Herr Nicolas Delage (Head of Legal Corporate Finance).

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