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Leveraged Finance

Wir setzen neue Marktstandards

Als eine der führenden Leveraged Finance-Praxen in Deutschland sind wir für bahnbrechende Transaktionen und Strukturen bekannt, die letztendlich zu neuen Marktstandards führen können.

Unser Team – bestehend aus in Deutschland, England und New York zugelassenen Anwälten – steht an vorderster Front der Marktentwicklungen und entwirft häufig innovative Strukturen mit richtungsweisendem Charakter.

Die enge Zusammenarbeit in unserer Gesellschafts- und Steuerrechtspraxis verleiht uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Strukturierung von Transaktionen.

Unsere Marktkenntnis und unser Verständnis für die Geschäftsstrategien der Mandanten ermöglichen es uns, für jedes Kreditpaket, zu dem wir beraten, die optimalen Lösungen zu finden.

Unser Fokus

Dank unseres internationalen Netzwerks können wir bei Bedarf ein Leveraged Debt-Team, das mehrere Jurisdiktionen abdeckt, mit einer umfassenden Kompetenz auf dem Gebiet der europäischen und US-amerikanischen Kapitalmärkte kombinieren. Wir verfügen über Experten in allen wichtigen Jurisdiktionen und sind zudem in der Lage, unseren Mandanten spezialisierte High-Yield-Beratung zu bieten – ein wesentlicher Service für Mandanten, die neue Marktchancen nutzen möchten.

Unseren Mandanten können wir somit umfassenden Service bieten:

  • Senior, Second-Lien, Mezzanine und Payment-in-Kind (PIK) Debt,
  • Bridge-to-Bond-Finanzierungen,
  • Bank-/Anleihefinanzierungen,
  • High-Yield-Debt-Emissionen,
  • Securitisation Take-Outs und Debt Buy-Backs sowie
  • Restrukturierungen.

News and insights

Eine Reihe von Servern

News: 18 November 2022

Allen & Overy berät Avenga bei Finanzierung des Erwerbs des argentinischen IT-Unternehmens IncluIT

Allen & Overy hat die Avenga Gruppe (Avenga) im Zusammenhang mit der Finanzierung zum Erwerb des argentinischen Software-Unternehmens IncluIT mit Hauptsitz in Córdoba beraten.

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Funkmast auf dem Lande vor einem Abendrot-Himmel

News: 11 November 2022

Vantage Towers: Allen & Overy berät Bankenkonsortium des erfolgreichen Bietergespanns unter Führung von GIP und KKR

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb einer Beteiligung an der Vantage Towers AG, einem führenden Unternehmen für Telekommunikationstürme in Europa, durch ein…

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Autobahnkreuz mit Überführungen im Grünen

News: 10 November 2022

Allen & Overy berät Mercedes-Benz bei Umwandlung seiner revolvierenden Kreditfazilität in Sustainability-Linked Loan

Allen & Overy berät die Mercedes-Benz Group AG bei der Umwandlung der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 11 Milliarden Euro in einen Sustainability-Linked Loan.

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car at night in motion with light trails

News: 04 November 2022

Beratung von Schaeffler bei Finanzierungstransaktion über 2,5 Mrd. Euro

Allen & Overy hat den internationalen Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler AG im Zusammenhang mit einem syndizierten Kreditvertrag mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro beraten.

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