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Leveraged Finance

Wir setzen neue Marktstandards

Als eine der führenden Leveraged Finance-Praxen in Deutschland sind wir für bahnbrechende Transaktionen und Strukturen bekannt, die letztendlich zu neuen Marktstandards führen können.

Unser Team – bestehend aus in Deutschland, England und New York zugelassenen Anwälten – steht an vorderster Front der Marktentwicklungen und entwirft häufig innovative Strukturen mit richtungsweisendem Charakter.

Die enge Zusammenarbeit in unserer Gesellschafts- und Steuerrechtspraxis verleiht uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Strukturierung von Transaktionen.

Unsere Marktkenntnis und unser Verständnis für die Geschäftsstrategien der Mandanten ermöglichen es uns, für jedes Kreditpaket, zu dem wir beraten, die optimalen Lösungen zu finden.

Unser Fokus

Dank unseres internationalen Netzwerks können wir bei Bedarf ein Leveraged Debt-Team, das mehrere Jurisdiktionen abdeckt, mit einer umfassenden Kompetenz auf dem Gebiet der europäischen und US-amerikanischen Kapitalmärkte kombinieren. Wir verfügen über Experten in allen wichtigen Jurisdiktionen und sind zudem in der Lage, unseren Mandanten spezialisierte High-Yield-Beratung zu bieten – ein wesentlicher Service für Mandanten, die neue Marktchancen nutzen möchten.

Unseren Mandanten können wir somit umfassenden Service bieten:

  • Senior, Second-Lien, Mezzanine und Payment-in-Kind (PIK) Debt,
  • Bridge-to-Bond-Finanzierungen,
  • Bank-/Anleihefinanzierungen,
  • High-Yield-Debt-Emissionen,
  • Securitisation Take-Outs und Debt Buy-Backs sowie
  • Restrukturierungen.

News & Insights

Publications: 16 JANUARY 2020

Newsletter für die Aktiengesellschaft Q4 2019

Wichtige Neuigkeiten für Aktiengesellschaften - 4. Quartal 2019

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News: 09 JANUARY 2020

Allen & Overy berät japanisches Bankenkonsortium bei der Finanzierung von sieben Airbus-Flugzeugen für Lufthansa

Allen & Overy hat zwei führende japanische Banken im Zusammenhang mit einer Japanese-Operating-Lease-Transaktion inklusive einer Call Option (JOLCO) beraten. Die Transaktion dient der Finanzierung von insgesamt sieben Airbus-Flugzeugen für die Deutsche Lufthansa AG, darunter zwei Maschinen des Typs A350-941 sowie fünf A320-271N. Das Gesamtvolumen beträgt rund 530 Millionen US-Dollar.

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News: 18 DECEMBER 2019

M&A-Markt kühlt vorerst ab ā€“ Aber geplante Milliarden-Übernahmen stimmen hoffnungsvoll

M&A Insights Deutschland - Q4 2019 4. Quartal eines der schwächsten der vergangenen zehn Jahre Vermehrt Rückzug von der Börse nach Übernahmen im Gesamtjahr 2019 Konzentration auf das Kerngeschäft wichtiger Deal-Treiber im nächsten Jahr

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News: 19 NOVEMBER 2019

Allen & Overy berät CEREIT bei Refinanzierung und Debut-Schuldschein-Transaktion

Allen & Overy hat den Cromwell European REIT (CEREIT), einen im Hauptsegment der Börse von Singapur notierten diversifizierten paneuropäischen Immobilienfonds, bei der erfolgreichen Aufnahme von Fremdkapital und Durchführung einer Refinanzierung in Höhe von 625 Millionen Euro beraten.

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