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Sub practice

Unser Securitisation-Team, das aus in Deutschland und England zugelassenen Anwälten besteht, ist Teil der internationalen Securitisation-Praxis von Allen & Overy, die als weltweiter Marktführer mit Fachkompetenz über die gesamte Bandbreite von Securitisations hinweg anerkannt ist. Die Gruppe ist dafür bekannt, innovative Lösungen zu finden, auf dem Markt Maßstäbe zu setzen und vor allem für ihre Mandanten auf den zunehmend regulierten internationalen Märkten wirtschaftlich tragfähige Strukturen zu schaffen.

Wir beraten regelmäßig Arrangeure, Forderungsverkäufer und Treuhänder bei Transaktionen, die ein breites Spektrum an Forderungsklassen und Strukturen umfassen, wie u.a. "True Sale"- und synthetische Verbriefungen, CLOs, CDOs und die Einrichtung von Verbriefungsprogrammen. Unser Leistungsangebot ist umfassend und beinhaltet auch die Beratung zu sämtlichen regulatorischen und steuerrechtlichen Fragestellungen. Unsere Erfahrung erstreckt sich auf die Beratung bei bahnbrechenden und innovativen kommerziellen mit Hypothekendarlehen unterlegten Verbriefungen, Whole-Business- und Public-Sector-Securitisations sowie Securitisations von Kfz-Darlehen, Konsumentendarlehen und Trade Receivables. Zudem verfügen wir über umfassende Erfahrung bei der Beratung zu Covered Bonds und Pfandbriefen.

Darüber hinaus berät das Team zu einigen der größten CMBS-Restrukturierungen auf dem deutschen Markt im Hinblick auf Fragen des deutschen sowie englischen Rechts.

Unser Securitisation-Team arbeitet mit Anwälten aus den Bereichen Strukturierte Finanzierung, Derivate und Bankrecht zusammen, um sicherzustellen, dass die Transaktionsanforderungen der Mandanten erfüllt und komplexe Strukturen erfolgreich umgesetzt werden können. Zudem kann das Team bei Bedarf die Dienste von Spezialisten aus Bereichen wie Steuern, Immobilienfinanzierung, Projektfinanzierung und Corporate Trustee in Anspruch nehmen.

News & Insights

LEG Immobilien

News: 26 JUNE 2020

Allen & Overy berät Bankenkonsortium bei kombinierter Platzierung für LEG

Neue Aktien und Wandelschuldverschreibungen der LEG Immobilien AG erfolgreich platziert Gesamtemissionsvolumen von mehr als 800 Millionen Euro

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office building

News: 25 JUNE 2020

alstria office REIT-AG beschafft sich mit Allen & Overy 350 Millionen Euro am Kapitalmarkt

Allen & Overy hat die alstria office REIT-AG („alstria“) bei der erfolgreichen Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe in Höhe von 350 Millionen Euro beraten.

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Green Bond

News: 22 JUNE 2020

Allen & Overy berät internationales Bankenkonsortium bei Emission des ersten Green Bond der Deutschen Bank

Allen & Overy LLP hat ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission des ersten Green Bond der Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit einem Nennbetrag von 500 Millionen Euro…

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glass front

News: 26 MAY 2020

Allen & Overy berät internationales Bankenkonsortium bei Emission einer Tier 2 Nachranganleihe der Deutschen Bank

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium, angeführt von der Deutschen Bank, im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission einer Tier 2 Nachranganleihe der Deutschen Bank Aktiengesellschaft mit einem…

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