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Sub practice

Unser Securitisation-Team, das aus in Deutschland und England zugelassenen Anwälten besteht, ist Teil der internationalen Securitisation-Praxis von Allen & Overy, die als weltweiter Marktführer mit Fachkompetenz über die gesamte Bandbreite von Securitisations hinweg anerkannt ist. Die Gruppe ist dafür bekannt, innovative Lösungen zu finden, auf dem Markt Maßstäbe zu setzen und vor allem für ihre Mandanten auf den zunehmend regulierten internationalen Märkten wirtschaftlich tragfähige Strukturen zu schaffen.

Wir beraten regelmäßig Arrangeure, Forderungsverkäufer und Treuhänder bei Transaktionen, die ein breites Spektrum an Forderungsklassen und Strukturen umfassen, wie u.a. "True Sale"- und synthetische Verbriefungen, CLOs, CDOs und die Einrichtung von Verbriefungsprogrammen. Unser Leistungsangebot ist umfassend und beinhaltet auch die Beratung zu sämtlichen regulatorischen und steuerrechtlichen Fragestellungen. Unsere Erfahrung erstreckt sich auf die Beratung bei bahnbrechenden und innovativen kommerziellen mit Hypothekendarlehen unterlegten Verbriefungen, Whole-Business- und Public-Sector-Securitisations sowie Securitisations von Kfz-Darlehen, Konsumentendarlehen und Trade Receivables. Zudem verfügen wir über umfassende Erfahrung bei der Beratung zu Covered Bonds und Pfandbriefen.

Darüber hinaus berät das Team zu einigen der größten CMBS-Restrukturierungen auf dem deutschen Markt im Hinblick auf Fragen des deutschen sowie englischen Rechts.

Unser Securitisation-Team arbeitet mit Anwälten aus den Bereichen Strukturierte Finanzierung, Derivate und Bankrecht zusammen, um sicherzustellen, dass die Transaktionsanforderungen der Mandanten erfüllt und komplexe Strukturen erfolgreich umgesetzt werden können. Zudem kann das Team bei Bedarf die Dienste von Spezialisten aus Bereichen wie Steuern, Immobilienfinanzierung, Projektfinanzierung und Corporate Trustee in Anspruch nehmen.

News and insights

modern buildings with mirroring sun

News: 28 July 2022

Allen & Overy berät Bankenkonsortium bei Bezugsrechtskapitalerhöhung der TAG Immobilien AG i.H.v. ca. 200 Mio. Euro

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit einer Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen der TAG Immobilien AG (TAG) in Höhe von ca. 200 Millionen Euro…

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Newsletter Aktienrecht

Publications: 13 July 2022

Newsletter für die Aktiengesellschaft - Q1 und Q2 2022

Aktuelle Rechtsprechung und relevante Neuerungen

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News: 24 May 2022

Allen & Overy berät Oesterreichische Kontrollbank bei Anleihe in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar

Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission einer 1,0 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe (Guaranteed Global Notes) mit einer Verzinsung von 2,875 Prozent und…

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Liegestuhl am Meer

News: 19 May 2022

Allen & Overy berät TUI bei Platzierung neuer Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoerlös von rund 425 Mio. Euro

Allen & Overy berät die TUI AG (TUI) bei der erfolgreichen Platzierung von 162.291.441 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennwert (Neue Aktien) im Wege eines beschleunigten…

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