Hochzinsanleihen
Unser deutsches Team war von Beginn an im europäischen High-Yield-Markt beratend aktiv und bildet seitdem einen wesentlichen Bestandteil der hervorragenden europäischen High-Yield-Praxis von Allen & Overy.
Es hat zahlreiche Transaktionen betreut, die den europäischen Markt für Hochzinsanleihen geprägt und dessen Entwicklung wesentlich beeinflusst haben. Dank der Kombination unserer High-Yield-Praxis mit unseren marktführenden Praxen in den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Leveraged Finance sowie Fremdkapitalmärkte ist es uns als eine der wenigen Kanzleien möglich, alle Aspekte komplizierter Leveraged-Finance-High-Yield-Transaktionen sowie Crossover- und Emerging-Markets-High-Yield-Transaktionen umfassend und grenzüberschreitend abzudecken.
Unser kombiniertes Banking- und Anleihen-Team erfüllt alle Anforderungen im Zusammenhang mit High-Yield-Debt-Emissionen, Senior-, Second-Lien-, Mezzanine- und PIK-Debt, Bridge-to-Bond-Finanzierungen, Bank-/Anleihefinanzierungen, Securitisation Take-Outs, Debt Buy-Backs und Restrukturierungen.
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News and insights
News: 02 February 2023
Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium bei der erfolgreichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen der Rheinmetall AG (Rheinmetall) im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro beraten.
News: 01 February 2023
Allen & Overy baut im Rahmen des Wachstumsplans für Deutschland die Beratung in den Bereichen Asset Management und Alternative Investments aus und nimmt die renommierte Fondsspezialistin Dorothee…
Publications: 09 January 2023
Newsletter für die Aktiengesellschaft - Q4 2022
Aktuelle Rechtsprechung und relevante Neuerungen
News: 27 December 2022
Allen & Overy berät ILOS Projects bei 500-Millionen-Euro-Finanzierung von EIG
Allen & Overy hat das Karlsruher Unternehmen ILOS Projects GmbH, einen paneuropäischen unabhängigen Stromerzeuger (Independent Power Producer), bei einer strukturierten Finanzierung in Form einer…
Das sagen andere über uns
Allen & Overy ranked as the second most active legal advisor to European high yield underwriters and issuers, advising on transactions that generated approximately EUR9bn in aggregate gross proceeds.
Bloomberg Global Legal Adviser League Tables 2016