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Sub practice
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Hochzinsanleihen

Unser deutsches Team war von Beginn an im europäischen High-Yield-Markt beratend aktiv und bildet seitdem einen wesentlichen Bestandteil der hervorragenden europäischen High-Yield-Praxis von Allen & Overy.

Es hat zahlreiche Transaktionen betreut, die den europäischen Markt für Hochzinsanleihen geprägt und dessen Entwicklung wesentlich beeinflusst haben. Dank der Kombination unserer High-Yield-Praxis mit unseren marktführenden Praxen in den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Leveraged Finance sowie Fremdkapitalmärkte ist es uns als eine der wenigen Kanzleien möglich, alle Aspekte komplizierter Leveraged-Finance-High-Yield-Transaktionen sowie Crossover- und Emerging-Markets-High-Yield-Transaktionen umfassend und grenzüberschreitend abzudecken.

Unser kombiniertes Banking- und Anleihen-Team erfüllt alle Anforderungen im Zusammenhang mit High-Yield-Debt-Emissionen, Senior-, Second-Lien-, Mezzanine- und PIK-Debt, Bridge-to-Bond-Finanzierungen, Bank-/Anleihefinanzierungen, Securitisation Take-Outs, Debt Buy-Backs und Restrukturierungen.

News and insights

image of a bank

News: 03 November 2022

Allen & Overy berät die Oesterreichische Kontrollbank bei Anleihe in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar

Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission einer 1,0 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe (Guaranteed Global Notes) mit einer Verzinsung von 4,625 Prozent und…

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stock exchange

Publications: 04 October 2022

Newsletter für die Aktiengesellschaft - Q3 2022

Aktuelle Rechtsprechung und relevante Neuerungen

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carbon in the automotive sector

News: 16 September 2022

SGL Carbon begibt mit Allen & Overy Wandelanleihe i.H.v. 101,9 Mio. Euro und kauft ältere Wandelschuldverschreibungen zurück

Allen & Overy hat die SGL Carbon SE („Emittentin“), einen weltweit führenden Hersteller von kohlenstoffbasierten Produkten und Materialien mit Sitz in Wiesbaden, bei der Begebung nicht nachrangiger…

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ein Bank-Gebäude

News: 09 September 2022

Allen & Overy berät die Oesterreichische Kontrollbank bei Anleihe in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar

Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission einer 1,0 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe (Guaranteed Global Notes) mit einer Verzinsung von 3,625 Prozent und…

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