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Sub practice
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Hochzinsanleihen

Unser deutsches Team war von Beginn an im europäischen High-Yield-Markt beratend aktiv und bildet seitdem einen wesentlichen Bestandteil der hervorragenden europäischen High-Yield-Praxis von Allen & Overy.

Es hat zahlreiche Transaktionen betreut, die den europäischen Markt für Hochzinsanleihen geprägt und dessen Entwicklung wesentlich beeinflusst haben. Dank der Kombination unserer High-Yield-Praxis mit unseren marktführenden Praxen in den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Leveraged Finance sowie Fremdkapitalmärkte ist es uns als eine der wenigen Kanzleien möglich, alle Aspekte komplizierter Leveraged-Finance-High-Yield-Transaktionen sowie Crossover- und Emerging-Markets-High-Yield-Transaktionen umfassend und grenzüberschreitend abzudecken.

Unser kombiniertes Banking- und Anleihen-Team erfüllt alle Anforderungen im Zusammenhang mit High-Yield-Debt-Emissionen, Senior-, Second-Lien-, Mezzanine- und PIK-Debt, Bridge-to-Bond-Finanzierungen, Bank-/Anleihefinanzierungen, Securitisation Take-Outs, Debt Buy-Backs und Restrukturierungen.

News & Insights

Frankfurt Skyline

News: 25 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät Konsortialbanken bei Platzierung von Wandelschuldverschreibungen der Dürr AG

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium aus BNP Paribas, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der erfolgreichen Platzierung von…

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shopping bag

News: 22 SEPTEMBER 2020

Shoppingcenter-Spezialist ECE setzt bei Debüt am Anleihemarkt auf Allen & Overy

Allen & Overy hat ECE Real Estate Partners, die Fonds-Management-Gesellschaft des Hamburger Gewerbeimmobilien-Spezialisten ECE, bei der Begebung einer innovativen Immobilienanleihe beraten.

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Wien

News: 17 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät die Oesterreichische Kontrollbank bei Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar

Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission einer 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe (Guaranteed Global Notes) mit einer Verzinsung von 0,375 Prozent und…

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real estate property

News: 14 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät Corestate bei erfolgreicher Durchführung einer Kapitalerhöhung

Allen & Overy hat die CORESTATE Capital Holding S.A. („Corestate“) bei der erfolgreichen Durchführung einer Kapitalerhöhung beraten. Das SDAX-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, ein führender…

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