Hochzinsanleihen
Unser deutsches Team war von Beginn an im europäischen High-Yield-Markt beratend aktiv und bildet seitdem einen wesentlichen Bestandteil der hervorragenden europäischen High-Yield-Praxis von Allen & Overy.
Es hat zahlreiche Transaktionen betreut, die den europäischen Markt für Hochzinsanleihen geprägt und dessen Entwicklung wesentlich beeinflusst haben. Dank der Kombination unserer High-Yield-Praxis mit unseren marktführenden Praxen in den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Leveraged Finance sowie Fremdkapitalmärkte ist es uns als eine der wenigen Kanzleien möglich, alle Aspekte komplizierter Leveraged-Finance-High-Yield-Transaktionen sowie Crossover- und Emerging-Markets-High-Yield-Transaktionen umfassend und grenzüberschreitend abzudecken.
Unser kombiniertes Banking- und Anleihen-Team erfüllt alle Anforderungen im Zusammenhang mit High-Yield-Debt-Emissionen, Senior-, Second-Lien-, Mezzanine- und PIK-Debt, Bridge-to-Bond-Finanzierungen, Bank-/Anleihefinanzierungen, Securitisation Take-Outs, Debt Buy-Backs und Restrukturierungen.
Unsere Spezialisierungen
Ihre Ansprechpartner
News & Insights
News: 09 JANUARY 2020
Allen & Overy hat zwei führende japanische Banken im Zusammenhang mit einer Japanese-Operating-Lease-Transaktion inklusive einer Call Option (JOLCO) beraten. Die Transaktion dient der Finanzierung von insgesamt sieben Airbus-Flugzeugen für die Deutsche Lufthansa AG, darunter zwei Maschinen des Typs A350-941 sowie fünf A320-271N. Das Gesamtvolumen beträgt rund 530 Millionen US-Dollar.
Lesen Sie mehr
News: 19 NOVEMBER 2019
Allen & Overy berät CEREIT bei Refinanzierung und Debut-Schuldschein-Transaktion
Allen & Overy hat den Cromwell European REIT (CEREIT), einen im Hauptsegment der Börse von Singapur notierten diversifizierten paneuropäischen Immobilienfonds, bei der erfolgreichen Aufnahme von Fremdkapital und Durchführung einer Refinanzierung in Höhe von 625 Millionen Euro beraten.
Lesen Sie mehr
Publications: 21 FEBRUARY 2019
Neuauflage der Allen & Overy-Synopse zum Kapitalmarktrecht
Die kapitalmarktrechtlichen Regelungen erfahren seit geraumer Zeit eine Vielzahl von Änderungen, die ganz überwiegend europarechtlich geprägt sind. Die fünfte Auflage der Synopse zum Kapitalmarktrecht berücksichtigt die neuesten Änderungen im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), einschließlich der Änderungen aufgrund der europäischen Prospektverordnung.
Lesen Sie mehrDas sagen andere über uns
Allen & Overy ranked as the second most active legal advisor to European high yield underwriters and issuers, advising on transactions that generated approximately EUR9bn in aggregate gross proceeds.
Bloomberg Global Legal Adviser League Tables 2016