Fremdkapitalfinanzierung

Durch die enge Zusammenarbeit unseres Debt Capital Markets-Teams in Deutschland mit unseren Experten in allen wesentlichen Finanzzentren weltweit sind wir hervorragend aufgestellt, um unseren Mandanten bei grenzüberschreitenden und nationalen Transaktionen umfassende Beratung mit internationaler Fachkompetenz, lokaler Expertise und umfassender Marktkenntnis zu bieten.

Unser Fokus

Wir beraten Emittenten und Konsortialbanken im Hinblick auf das gesamte Spektrum von Debt Capital Markets-Transaktionen, einschließlich Stand-alone-Bonds und Debt Programmes, Pfandbriefe und Schuldscheine, Kern- und Hybridkapital, Eigenkapitalinstrumente, Passiv-Management, Privatplatzierungen, Optionsscheine sowie High-Yield- und islamische Strukturen. Wir haben mehrere innovative Emissions-Plattformen für Bonds und Structured Notes entwickelt, die am Markt Vorbildcharakter haben.

In jüngster Zeit waren wir insbesondere im Bereich Passiv-Management, aufsichtsrechtliche Eigenmittel und Kapitalbeschaffung für Finanzinstitute, Schuldtitelemissionen von Emittenten aus Emerging Markets und öffentliche Schuldtitelemissionen tätig und seit der Entwicklung des Offshore-RMB-Markts an einer Vielzahl herausragender Transaktionen beteiligt.

Unsere in den USA zugelassenen Anwälte in Deutschland sind Teil einer der umfassendsten und anspruchsvollsten US-Praxen im EMEA-Raum. Unser Team berät zu den US-Aspekten sämtlicher Debt Capital Markets-Transaktionen, einschließlich SEC-registrierter Emissionen, Emissionen nach Rule 144A und Regulation S, High-Yield-Emissionen und Wandelanleihen.