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Durch die enge Zusammenarbeit unseres Debt Capital Markets-Teams in Deutschland mit unseren Experten in allen wesentlichen Finanzzentren weltweit sind wir hervorragend aufgestellt, um unseren Mandanten bei grenzüberschreitenden und nationalen Transaktionen umfassende Beratung mit internationaler Fachkompetenz, lokaler Expertise und umfassender Marktkenntnis zu bieten.

Unser Fokus

Wir beraten Emittenten und Konsortialbanken im Hinblick auf das gesamte Spektrum von Debt Capital Markets-Transaktionen, einschließlich Stand-alone-Bonds und Debt Programmes, Pfandbriefe und Schuldscheine, Kern- und Hybridkapital, Eigenkapitalinstrumente, Passiv-Management, Privatplatzierungen, Optionsscheine sowie High-Yield- und islamische Strukturen. Wir haben mehrere innovative Emissions-Plattformen für Bonds und Structured Notes entwickelt, die am Markt Vorbildcharakter haben.

In jüngster Zeit waren wir insbesondere im Bereich Passiv-Management, aufsichtsrechtliche Eigenmittel und Kapitalbeschaffung für Finanzinstitute, Schuldtitelemissionen von Emittenten aus Emerging Markets und öffentliche Schuldtitelemissionen tätig und seit der Entwicklung des Offshore-RMB-Markts an einer Vielzahl herausragender Transaktionen beteiligt.

Unsere in den USA zugelassenen Anwälte in Deutschland sind Teil einer der umfassendsten und anspruchsvollsten US-Praxen im EMEA-Raum. Unser Team berät zu den US-Aspekten sämtlicher Debt Capital Markets-Transaktionen, einschließlich SEC-registrierter Emissionen, Emissionen nach Rule 144A und Regulation S, High-Yield-Emissionen und Wandelanleihen.

News & Insights

Frau im Wohnzimmer beim Steuern des Raumklimas per App

News: 19 January 2022

Allen & Overy berät tado beim beabsichtigten Zusammenschluss mit GFJ und dem geplanten Börsengang per DE-SPAC

Die GFJ ESG Acquisition I SE (GFJ), der erste in Deutschland börsennotierte SPAC (Special Purpose Acquisition Company) speziell für nachhaltige Technologien, und die tado GmbH (tado), ein europäischer…

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Newsletter Aktienrecht

Publications: 10 January 2022

Newsletter für die Aktiengesellschaft - Q4 2021

Aktuelle Rechtsprechung und relevante Neuerungen

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Bitcoin list on computer screen

News: 07 December 2021

Allen & Overy berät Invesco bei physisch unterlegter Bitcoin-ETN

Allen & Overy hat Invesco im Zusammenhang mit der Auflage einer physisch unterlegten Bitcoin Exchange Traded Note (Bitcoin-ETN) beraten, die an der Frankfurter Börse zum Handel notiert ist (Invesco…

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office building

News: 04 November 2021

Allen & Overy berät alstria bei öffentlicher Übernahme durch Brookfield

Abschluss einer umfassenden Investorenvereinbarung zwischen alstria und Brookfield Brookfield wird freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der alstria zu einem Preis von…

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