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Durch die enge Zusammenarbeit unseres Debt Capital Markets-Teams in Deutschland mit unseren Experten in allen wesentlichen Finanzzentren weltweit sind wir hervorragend aufgestellt, um unseren Mandanten bei grenzüberschreitenden und nationalen Transaktionen umfassende Beratung mit internationaler Fachkompetenz, lokaler Expertise und umfassender Marktkenntnis zu bieten.

Unser Fokus

Wir beraten Emittenten und Konsortialbanken im Hinblick auf das gesamte Spektrum von Debt Capital Markets-Transaktionen, einschließlich Stand-alone-Bonds und Debt Programmes, Pfandbriefe und Schuldscheine, Kern- und Hybridkapital, Eigenkapitalinstrumente, Passiv-Management, Privatplatzierungen, Optionsscheine sowie High-Yield- und islamische Strukturen. Wir haben mehrere innovative Emissions-Plattformen für Bonds und Structured Notes entwickelt, die am Markt Vorbildcharakter haben.

In jüngster Zeit waren wir insbesondere im Bereich Passiv-Management, aufsichtsrechtliche Eigenmittel und Kapitalbeschaffung für Finanzinstitute, Schuldtitelemissionen von Emittenten aus Emerging Markets und öffentliche Schuldtitelemissionen tätig und seit der Entwicklung des Offshore-RMB-Markts an einer Vielzahl herausragender Transaktionen beteiligt.

Unsere in den USA zugelassenen Anwälte in Deutschland sind Teil einer der umfassendsten und anspruchsvollsten US-Praxen im EMEA-Raum. Unser Team berät zu den US-Aspekten sämtlicher Debt Capital Markets-Transaktionen, einschließlich SEC-registrierter Emissionen, Emissionen nach Rule 144A und Regulation S, High-Yield-Emissionen und Wandelanleihen.

News and insights

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News: 05 January 2024

Allen & Overy berät TUI AG bei möglichem De-Listing an der London Stock Exchange und Prime Standard Listing in Frankfurt

Allen & Overy berät die TUI AG („TUI“) im Zusammenhang mit einer möglichen Beendigung des seit 2014 bestehenden Listings an der Londoner Börse (De-Listing) und einem Upgrade in das Prime Standard…

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News: 04 December 2023

Allen & Overy berät zur Emission von Hochzinsanleihen der ams-OSRAM AG im Volumen von (umgerechnet) 1 Mrd. Euro

Allen & Overy hat die Emissionsbanken unter der Führung von HSBC, UBS Investment Bank und Deutsche Bank bei der Emission von 10,5 % Senior Notes in Höhe von 625 Millionen Euro sowie von 12,25 % Senior…

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Anzeigetafel mit Chart an Börse

Publications: 04 October 2023

Newsletter für die Aktiengesellschaft - Q2-Q3 2023

Aktuelle Rechtsprechung und relevante Neuerungen

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Anzeigetafel mit Chart an Börse

Publications: 05 April 2023

Newsletter für die Aktiengesellschaft - Q1 2023

Aktuelle Rechtsprechung und relevante Neuerungen

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