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Allen & Overy berät SAP SE bei der Finanzierung der geplanten Übernahme von Qualtrics International Inc.

 

12 November 2018

Allen & Overy hat die SAP SE (SAP), den weltweit führenden Anbieter von Unternehmenssoftware, bei der Finanzierung ihrer geplanten Übernahme von Qualtrics International Inc. (Qualtrics), den weltweiten Pionieren im Software-Bereich Experience Management (XM), beraten.

Gemäß der Vereinbarung erwirbt SAP alle von Qualtrics ausgegebenen Aktien für 8 Milliarden US-Dollar in bar. Für den Erwerb hat SAP eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 7 Milliarden Euro zur Deckung des Kaufpreises und der akquisitionsbedingten Kosten gesichert. Der Kaufpreis schließt offene Posten aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und bilanziertes Barvermögen zum Zeitpunkt des Closing ein. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und des Erhalts behördlicher Genehmigungen dürfte die Akquisition im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein. Die Gremien von SAP und Qualtrics haben die Transaktion genehmigt. Die Aktionäre von Qualtrics haben der Transaktion ebenfalls zugestimmt.

Das Allen & Overy-Team für die SAP SE bestand aus Partner Thomas Neubaum, Counsel Dr. Mark Hallett und Associate Louisa Drewniok (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).

 

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