France

Transport et logistique
Droit bancaire, Corporate

Nous avons conseillé le Groupe Bolloré dans le cadre de la cession de 100 % de Bolloré Africa Logistics, regroupant l’ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, au Groupe MSC sur la base d’une valeur d’entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d’euros.

Energie, Infrastructures
Droit Public, Droit de l’environnement

Nous avons conseillé Hy24, dans le cadre de leur initiative d’accélération de croissance et d’expansion de l’écosystème hydrogène en Europe en déployant un réseau européen de stations d’hydrogène vert de grande capacité bénéficiant de la mutualisation du soutien d’acteurs industriels et financiers, ainsi que d’un soutien public.

Jeux vidéo
Marchés de capitaux, Corporate

Nous avons conseillé Ubisoft dans le cadre du placement d’obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE ») à échéance 2028 dans le cadre d’une offre publique réservée à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 470 millions d’euros.

Institutions financières, Aéronautique
Droit bancaire, ESG

Nous avons conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable d’un montant de 8 milliards d’euros pour Airbus SE. La documentation intègre un mécanisme d’ajustement de marge sur la base de critères ESG.

Biens de consommation et Distribution, Agroalimentaire
Contentieux Commercial et des Affaires

Nous avons assisté McDonald’s sur la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet National Financier (PNF) et validée par le tribunal judiciaire de Paris en juin 2022. Les actions judiciaires engagées se sont ainsi trouvées éteintes du fait du paiement de l’amende d’intérêt public prévue par la CJIP.

Technologies, Médias et Télécoms
Marchés de capitaux, Droit bancaire, Fiscalité

Nous avons conseillé une institution financière multinationale dans la facilité de prêt à terme de 564,2 millions d’euros, la facilité de prêt à terme de 60 millions de dollars et la facilité de crédit renouvelable multidevises de 40 millions d’euros à Technicolor Creative Studios SA, en tant qu’emprunteur français, et Technicolor Creative Services USA, en tant qu’emprunteur américain.

Energie, Financement de projets
Droit bancaire, Corporate

Nous avons conseillé Ocean Winds (joint-venture entre ENGIE et EDP Renewables), dans le cadre de projets éoliens offshore en Normandie, Bretagne et Méditerranée. Il s’agit d’appels d’offres clés pour Ocean Winds, considérés comme projets prioritaires par le gouvernement français.

Capital-investissement, Infrastructures
Corporate, Fusions et acquisitions

Nous avons conseillé Samsung Life Insurance dans le cadre de sa prise de participation de 20 % dans la société française d’investissement et de gestion en infrastructure Meridiam.

Pharma, Sciences de la vie et Santé
Corporate, Réglementaire

Nous avons conseillé Ipsen dans le cadre de la cession son activité historique de Santé Familiale, comprenant notamment les médicaments Smecta®, Forlax®, Tanakan®, Fortrans® et différents sites de production au laboratoire pharmaceutique Mayoly Spindler.

Immobilier,
Droit immobilier, Fiscalité

Nous avons conseillé Groupama Immobilier, en tant que représentant d’un pool d’investisseurs constitué notamment de Groupama Gan Vie et du Groupe AGRICA, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert par la SOLIDEO puis de l’acquisition en VEFA d’une partie du Secteur E du futur Village olympique et paralympique.

Institutions financières, Technologies, Médias et Télécoms
Droit bancaire

Nous avons conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs,
J.P. Morgan et Société Générale sur le financement syndiqué de Contentsquare, leader mondial de l’experience analytics. Ce financement, qui prend la forme d’un crédit renouvelable de 200 millions de dollars, s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds de 600 millions de dollars. Ce financement constitue l’un des tous premiers financements syndiqués mis en place sur le marché des licornes françaises dont Contentsquare est l’un des porte-drapeaux en termes de valorisation.

Institutions financières, Contentieux commercial, Actions collectives

Nous avons représenté une institution financière mondiale dans la première action de groupe jamais initiée dans le secteur financier par une association de consommateurs devant le Tribunal de première instance de Paris dans le cadre d’une action de “follow-on” intentée à la suite de la condamnation de cette institution financière par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Cour de cassation a rejeté l’ensemble des demandes de l’association, faisant de cette décision une décision de référence en la matière pour les entités françaises et étrangères.