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Allen & Overy berät TUI AG bei 450-Millionen-Euro-Umtauschanleihe

17 Januar 2008

Allen & Overy LLP hat die TUI AG bei der Begebung einer mit Aktien der TUI Travel PLC unterlegten Umtauschanleihe beraten.

Die Umtauschanleihe mit einem Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro wurde durch eine konzernunabhängige Zweckgesellschaft emittiert und durch ein Konsortium aus Deutscher Bank, Citi, Dresdner Kleinwort und Unicredit im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb der USA platziert. Zwischen der Zweckgesellschaft und der TUI AG wurden entsprechende Verträge zur Absicherung der Umtauschanleihe geschlossen. Diese ermöglichen es der TUI AG, weiterhin die Stimmrechte aus den Aktien auszuüben und die Aktien bei Fälligkeit der Umtauschanleihe zurück zu erwerben.

Das Beratungsteam von Allen & Overy leitete Partner Dr. Oliver Seiler, der von Associate Dr. Martin Kniehase (alle Equity Capital Markets, alle Frankfurt) unterstützt wurde. Zu US-rechtlichen Fragen berieten Partner Adam Kupitz (London) und Counsel Gernot Wagner (Frankfurt). Für Aspekte des englischen Rechts waren die Partner Alistair Asher und Don McGown sowie Associate Seth Jones verantwortlich.

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